Закъсалата Atos опитва да предоговори спасителната сделка с милиардера Даниел Кретински

Atos опитва да предоговори условията по сделката за продажба на губещия си бизнес Tech Foundations на чешкия милиардер Даниел Кретински, пише Financial Times. Френският гигант, за който в България работят над 1500 служители, обяви, че oбмисля раздялата и с още активи.

Във вторник компанията заяви, че е възобновила преговорите по споразумението и ще обмисли допълнителна продажба на активи и използване на дълговите и капиталовите пазари, за да изпълни плановете си за набиране на капитал, с който да изпълни плащанията по дълговете си в размер на 2.25 млрд. евро с падеж през 2025 г.

Новината за преговорите идва, след като в понеделник рейтинговата агенция Standard & Poor's понижи кредитния рейтинг на Atos поради повишените ликвидни рискове.

Акциите на компанията, която заяви, че ходът на S&P ще има „пренебрежимо“ въздействие върху разходите за лихви в размер на около 6 млн. евро годишно, паднаха с повече от 6% във вторник.

Според хора, запознати със ситуацията, Atos води и преговори с банкерите си, включително JPMorgan и BNP Paribas, за рефинансиране на дълговете си, като се очаква сделката да бъде обявена през следващите седмици. Пазарната стойност на компанията е спаднала с повече от 90% през последните три години до 651 млн. евро.

Новият кръг от ексклузивни преговори с Кретински има за цел да преработи условията по обявената през лятото сделка. Според нея чешкият магнат трябваше да купи звеното Tech Foundations и да подкрепи увеличението на капитала със 900 млн. евро в ключовия бизнес на Atos за киберсигурност и суперкомпютри Eviden, срещу което щеше да придобие дял от 7.5%.

Инвеститорите, служителите в областта на отбраната и политиците се противопоставиха на споразумението, най-вече от съображения за национална сигурност. В Eviden се намират суперкомпютрите, които управляват моделите на френския ядрен арсенал, а френските политици възразиха срещу участието на чуждестранен инвеститор в акционерния капитал.

Кретински се бе съгласил да инвестира на базата на оценка от 20 евро за акция на Eviden, което е далеч над нивото от 5.80 евро, на което се търгуват книжата ѝ в момента.

Хора, близки до чешкия милиардер, заявиха, че преговорите ще се съсредоточат върху изключването му от сделката с Eviden.

Те се водят „основно около цената за Tech Foundations“, каза източникът. По думите му идеята е част от 215-те милиона евро, първоначално предназначени за набиране на капитал в Eviden, да бъдат пренасочени към покупната цена на носещото загуби наследено подразделение на Atos. Инвеститорите в Atos, включително наскоро пристигналият водещ акционер OnePoint, заявиха, че договорената цена е твърде ниска.

Съгласно условията на сделката с Кретински от август Eviden ще получи 100 млн. евро в брой, докато Tech Foundations ще бъде рекапитализирана от чешкия бизнесмен с 800 млн. евро. Освен това тя ще получи 800 млн. евро оборотен капитал от бившата си компания майка.

Очакваната продажба щеше да донесе 100 млн. евро в брой и да намали задълженията на стойност 1.9 млрд. евро в баланса на технологичната компания. Това дава корпоративна стойност от 2 млрд. евро на Tech Foundations.

Други страни, включително изпълнителите на отбранителни услуги Airbus и Thales, бяха сред проявявали интерес към закупуване на части от бизнеса на Atos в областта на киберсигурността и суперкомпютрите.

Преговорите за придобиване на миноритарен дял от Airbus в Eviden се провалиха под натиска на акционерите на аерокосмическата група тази година. Thales заяви, че вече не се интересува от активите на Atos.