Goldman Sachs ловува изгодни криптофирми след фалита на FTX

Goldman Sachs планира да похарчи десетки милиони долари за закупуване или инвестиране в криптокомпании, след като сривът FTX удари оценките и намали интереса на инвеститорите. Фалитът на криптоборсата засили нуждата от по-надеждни, регулирани играчи в криптовалута и големите банки виждат възможност да започнат бизнес, каза Матю Макдермот, ръководител на дигиталните активи на финансовата институция, пред Reuters.

Американската инвестиционна банка извършва надлежна проверка на редица различни криптофирми, добави той, без да дава подробности.

Виждаме някои наистина интересни възможности, на много по-разумна цена“, каза Макдермот в интервю миналия месец.

FTX подаде молба за защита от банкрут по Глава 11 в Съединените щати на 11 ноември след драматичния си колапс, предизвиквайки страхове от зараза и засилвайки призивите за повече крипторегулация.

Това определено върна пазара назад по отношение на настроенията, в това няма абсолютно никакво съмнение“, каза Макдермот. „FTX се отрази в много части на екосистемата. Но да повторим, основната технология продължава да работи.“

Въпреки че сумата, която Goldman Sachs потенциално може да инвестира, не е голяма за гиганта на Уолстрийт, който спечели 21.6 милиарда долара миналата година. Желанието на банката да продължи да инвестира на фона на разтърсването на сектора показва, че усеща дългосрочна възможност, пише Reuters.

Главният изпълнителен директор Дейвид Соломон каза пред CNBC на 10 ноември, докато драмата с FTX се разиграваше, че макар да гледа на криптовалутите като на „силно спекулативни“, той вижда голям потенциал в основната технология, тъй като нейната инфраструктура става все по-формализирана.

Конкурентите обаче са по-скептични.

Не мисля, че това е някаква мания или че ще изчезне, но не мога да му дам присъща стойност“, каза главният изпълнителен директор на Morgan Stanley Джеймс Горман на конференцията на Reuters NEXT.

Главният изпълнителен директор на HSBC Ноел Куин междувременно каза на банкова конференция в Лондон миналата седмица, че няма планове да навлиза в криптотърговията или да инвестира за сметка на клиенти на дребно.

Goldman е инвестирал в 11 компании за цифрови активи, които предоставят услуги за съответствие, данни за криптовалути и управление на блокчейн.

Макдермот, който е състезател по триатлон в свободното си време, се присъединява към Goldman през 2005 г. и се издига до управител на бизнеса с цифрови активи, след като преди това управлява кръстосаното финансиране на активи.

Неговият екип нарасна до повече от 70 души, включително седем силни криптоопции и бюро за търговия с деривати.

Goldman Sachs също така заедно с MSCI и Coin Metrics стартира датономия на услугата за данни, насочена към класифициране на цифрови активи въз основа на това как се използват.

„Доверени играчи“

Глобалният пазар на криптовалути достигна своя връх от 2.9 трилиона долара в края на 2021 г., според сайта за данни CoinMarketCap, но е загубил около 2 трилиона долара тази година, тъй като централните банки затегнаха кредитирането и последваха поредица от известни корпоративни фалити. Капитализацията се оценяваше на 865 милиарда долара на 5 декември.

Ефектите на вълните от срива на FTX са увеличили обемите на търговия на Goldman, каза Макдермот, тъй като инвеститорите се стремят да търгуват с регулирани и добре капитализирани контрагенти.

Това, което се увеличи, е броят на финансовите институции, които искат да търгуват с нас“, каза той. „Подозирам, че редица от тях са търгували с FTX, но не мога да твърдя това с огромна сигурност.“

Goldman също вижда възможности за набиране на персонал, тъй като крипто и технологичните компании освобождават персонал, каза Макдермот, въпреки че банката е доволна от размера на своя екип за момента.

Други също виждат криптовалутата като шанс да изградят своя бизнес.

Britannia Financial Group изгражда своите услуги, свързани с криптовалута, каза нейният главен изпълнителен директор Марк Брус пред Reuters.

Базираната в Лондон компания има за цел да обслужва клиенти, които искат да се диверсифицират към дигитални валути, но които никога не са го правили преди, каза Брус. Той също така ще се погрижи за инвеститори, които са много запознати с активите, но не желаят да съхраняват средства в криптоборси след колапса на FTX.

Britannia кандидатства за повече лицензи за предоставяне на криптоуслуги, като например сключване на сделки за богати хора, каза той.

Виждаме по-голям клиентски интерес след падането на FTX“, каза той. „Клиентите са загубили доверие в някои от по-младите бизнеси в сектора, които правят само крипто, и търсят по-доверени контрагенти.“