Цената на петрола „Брент“ скочи над 114 долара

Азиатските фондови пазари отчетоха предимно понижения в петък, след като поредната вълна от разпродажби на акции на компании, свързани с изкуствения интелект (AI), оказа натиск върху борсите по света и доведе до най-слабия ден за индекса S&P 500 от юли насам.

Цените на петрола се задържаха близо до най-високите си нива от май насам на фона на опасенията около войната с Иран. Рано в петък сортът „Брент“ се търгуваше за 114.3 долара за барел, което представлява ръст с 0.9% след скок с 4% в предходната сесия. Американският лек суров петрол (WTI) поскъпна с 0.6% до 100.5 долара за барел.

Нефтът поскъпна рязко в четвъртък, след като смъртоносни атаки в Саудитска Арабия засилиха опасенията, че пълномащабен регионален конфликт може допълнително да ограничи световните енергийни доставки.

Към рисковата премия се прибавят и стремглаво растящите транспортни разходи, които допълнително оскъпяват доставките на петрол.

Според MarketWatch, към средата на октомври разходите за транспортиране на суров петрол от Персийския залив до Азия с голям танкер са надхвърлили 37 долара за барел – над пет пъти повече в сравнение с нивото им преди началото на войната.

Цените на природния газ също скочиха. В четвъртък ноемврийските фючърси върху нидерландския газов бенчмарк TTF, който е основен ценови ориентир за Европа, се търгуваха над 90 евро за мегаватчас.

Опасенията около инвестициите в изкуствен интелект разтърсиха пазарите

В четвъртък индексът S&P 500 се понижи с 1.2%, докато технологичният Nasdaq Composite се срина с 2.6%. Слабостта на технологичните акции беше толкова силно изразена, че засенчи положителното представяне на останалата част от американския пазар, където повечето акции всъщност поскъпнаха. Индексът Dow Jones Industrial Average отбеляза ръст с под 0.1%.

Акциите на компаниите, свързани с изкуствения интелект, преминават през сериозни колебания на фона на опасенията, че бумът в сектора може да бъде застрашен заради значителното поскъпване на заемното финансиране, необходимо за изграждането на центрове за данни и закупуването на допълнителни AI чипове. Инвеститорите се опасяват, че цените на акциите са достигнали прекалено високи нива по време на продължилия години инвестиционен бум, въпреки че компаниите в сектора продължават да отчитат растеж.

Акциите на Meta Platforms, която активно развива своя AI агент Muse, загубиха 7% от стойността си, след като компанията отчете по-високи от очакваните приходи за последното тримесечие, но печалбата ѝ остана под прогнозите на анализаторите. Компанията майка на Facebook и Instagram също така обяви, че ще въведе нов клас акции без право на глас. Това ще ѝ осигури допълнителен начин за финансиране на инвестициите в изкуствен интелект и други разходи, като същевременно запази правото на глас на настоящите акционери.

Акциите на Tesla поевтиняха с 3.1%, след като компанията отчете печалба за третото тримесечие, надхвърляща очакванията на анализаторите, въпреки че приходите ѝ останаха под прогнозите.

Глобалната вълна от разпродажби на акции, свързани с изкуствения интелект, доведе до спад с 4.4% при Nvidia. Тъй като производителят на чипове е най-голямата компания на Уолстрийт по пазарна капитализация, движенията в цената на акциите му имат по-голяма тежест за S&P 500 от тези на която и да е друга компания. Именно Nvidia допринесе най-силно за спада на индекса.

CoreWeave, която използва заемно финансиране, за да купува AI чипове на Nvidia и да предоставя достъп до тях под наем чрез облачните си услуги, е особено уязвима през последните седмици заради опасенията около задлъжнялостта ѝ. Акциите на компанията се сринаха с 10.1%.

Технологичните акции ще бъдат изправени пред нови изпитания следващата седмица, когато Microsoft, Amazon и Alphabet ще публикуват финансовите си резултати. Следващото решение на Федералния резерв на САЩ относно лихвените проценти също се очаква през следващата седмица – в сряда, 28 октомври.

Притеснения на пазара на облигации

Опасенията около високите нива на държавен дълг и затруднените бюджети продължават да тежат върху много развити икономики. Протестите във Франция засилиха натиска върху правителството да увеличи разходите, което може допълнително да увеличи държавния дълг.

Доходността по 10-годишните френски държавни облигации беше около 5.07% късно в четвъртък в сравнение с 3.34% при германските книжа, което означава разлика приблизително 173 базисни пункта. Доходността по 10-годишните италиански облигации беше около 4.61%.

Опасенията относно държавните дългове и инфлацията допринесоха за мащабни разпродажби на облигации в световен мащаб, които изтласкаха доходността по американските държавни ценни книжа до най-високите ѝ нива от десетилетия.

В четвъртък обаче доходността в САЩ рязко се понижи, тъй като инвеститорите започнаха да купуват американски държавни облигации в търсене на по-сигурни активи на фона на срива на акциите, свързани с изкуствения интелект.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации спадна до 4.97% спрямо 5.13% късно в сряда и над 5.3% по-рано този месец. Дневното понижение от 16 базисни пункта представлява значително движение за този ключов пазарен показател.

Спадът на доходността в четвъртък настъпи въпреки публикуването на поредни данни, които показват, че американската икономика може да се представя по-добре от очакванията на икономистите. Новите заявления за обезщетения при безработица са намалели с 6000 до 194 000 през миналата седмица, достигайки най-ниското си ниво от юли насам. Това показва, че съкращенията на работни места остават ограничени.

Инвеститорите ще следят и предварителните проучвания за бизнес активността в еврозоната, Великобритания и САЩ, които ще бъдат публикувани в петък, в търсене на сигнали за това как по-високите цени на енергията и разходите по заемите влияят върху икономическия растеж.

В ранната търговия в петък щатският долар поскъпна до 156.93 японски йени спрямо 156.77 йени преди това. Еврото остана без промяна на ниво от 1.1215 долара, а британският паунд се търгуваше за 1.3391 долара.

Фючърсите върху златото поевтиняха с близо 1% до 4020.20 долара за тройунция.