ПИБ ще направи втори опит да набере 200 млн. лв. от българската борса

Първа инвестиционна банка ще направи втори опит да набере средства от Българската фондова борса, с които да попълни част от капиталовия недостиг, установен от ЕЦБ при провеждането на стрес тестовете през лятото на 2019 г. Вчера Управителният съвет е приел промяна на основните параметри на нова емисия акции спрямо предложените през декември 2019 г. и отхвърлени от Комисията за финансов надзор (КФН).

Промяната в параметрите е отразена в нов проспект, одобрен от Надзорния съвет, за емисия акции, който е вече е предоставен за разглеждане от финансовия регулатор, съобщава банката.

Съгласно решението на УС банката ще опита да пласира нови 25 млн. акции с номинална стойност 1 лев, като така, при успешна емисия разбира се, собственият капитал на ПИБ ще бъде увеличен до 135 млн. лв.

В проспекта е посочено също, че всяка акция ще има емисионна цена от 8 лева. Така ако бъдат записани всички предложени акции, финансовата институция ще получи от българския фондов пазар 200 млн. лв. В предложението се посочва, че емисионната цена е определена „след комплексен анализ, отчитащ интересите на всички акционери на банката“.

Изборът на цифрата е направен на база балансовата стойност на акция, пазарни данни и оценки на скорошни сделки по придобиване на други банки в България, финансовите показатели на ПИБ, пазарната позиция и големината ѝ. Също така в проспекта се посочва, че е взето в предвид „очакваното развитие с отчитане на иновативния профил на банката“, взетите мерки за елиминирането на рисковите фактори и „отличното състояние на българската банкова система като цяло и положителната перспектива от предстоящото членство в ERM II”.

Като условие за успеха на емисията е посочено, че трябва да бъдат записани и платени поне 2.5 млн. акции, в който случай собственият капитал на банката ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал.

Припомняме, че стрес тестовете на Европейската централна банка (ЕЦБ) от лятото показаха капиталов недостиг от 263 млн. евро (510 млн. лв.) при най-утежнения сценарий. В края на миналата година ПИБ успя да набере част от недостигащият капитал за покриване на открития недостиг (197 млн. евро). Финансовата институция издаде дългово-капиталов инструмент с обща стойност 30 млн. евро, който беше включен в допълнителния капитал от първи ред. Също така беше отчетена печалба от 257.7 млн. лв. преди обезценки, която също е включена в капитала.