Инвестицията на Уорън Бъфет от 1988 г. в Coca-Cola: Колко струват днес 1000 долара?

Акциите на Coca-Cola имат репутация на устойчиви и на фона на последните пазарни сътресения отново се представят по-добре от общото състояние на фондовия пазар.

Като компания за потребителски стоки Coca-Cola продава продукти, които хората продължават да купуват дори по време на икономически спадове, което помага на акциите да запазят стабилност на турбулентни пазари. Дългогодишната история на компанията с последователни плащания на дивиденти също я превърна в предпочитан избор за дългосрочни инвеститори в утвърдени компании („сини чипове“).

Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет, един от най-големите акционери на Coca-Cola, държи акции на компанията от 1988 г. насам, което подчертава нейната привлекателност за дългосрочни инвеститори.

По-рано тази седмица гигантът в производството на напитки отчете приходи за първото тримесечие в размер на 11.22 млрд. долара, надминавайки очакванията на анализаторите за 11.14 млрд. долара според оценки на LSEG. Печалбата на акция възлезе на 73 цента, което леко надхвърля прогнозата на анализаторите за 71 цента.

Неотдавнашното пускане на продукти с лимитирани вкусове и силното търсене в чужбина подпомогнаха ръста на продажбите въпреки по-предпазливата потребителска конюнктура.

При затварянето на пазара на 28 април цената на акциите на Coca-Cola беше 71.79 долара, което представлява годишно увеличение от приблизително 16.3%. Това е почти двойно повече от увеличението на S&P 500 от 8.4% за същия период.

Каква възвръщаемост биха донесли 1000 долара, инвестирани преди 10 години?

Ето каква би била днес общата възвръщаемост, включително реинвестираните дивиденти, на инвестиция от 1000 долара в Coca-Cola, ако сте закупили акции преди една година, преди пет години, преди 10 години или в края на 1988 г. – когато Уорън Бъфет започва да инвестира – на базата на цената на затваряне на акциите от 71.79 долара на 28 април:

• Ако сте инвестирали преди 1 година:
  Процентна промяна: 19.5%
  Общо: 1195 долара
• Ако сте инвестирали преди 5 години:
  Процентна промяна: 72.8%
  Общо: 1728 долара
• Ако сте инвестирали преди 10 години:
  Процентна промяна: 116.3%
  Общо: 2163 долара
• Ако сте инвестирали през 1988 г.:
  Процентна промяна: 3534.2%
  Общо: 36 487 долара

Въпреки че Coca-Cola е предпочитана от инвеститорите от десетилетия, нито една акция не е напълно без риск. Миналото представяне не гарантира бъдещи резултати и дори най-утвърдените компании могат да отчетат по-слаби резултати с течение на времето.

Повечето финансови експерти препоръчват да разпределяте средствата си между различни инвестиции, вместо да залагате прекалено много на една акция.

Нискотарифните индексни фондове, които инвестират широко на пазара, обикновено предлагат по-голяма стабилност и по-ниски такси в сравнение с избора на отделни акции.

Статията има аналитичен характер и не представлява препоръка за инвестиране.