Бордът на Warner Bros отхвърли 108-милиардната оферта на Paramount

Бордът на директорите на Warner Bros Discovery отхвърли днес т. нар. враждебна оферта на Paramount Skydance за 108.4 милиарда долара заради липсата на  адекватни гаранции за финансиране, предаде Reuters.

В писмо до акционерите, разкрито в нормативен документ, бордът пише, че Paramount „постоянно е подвеждала“ акционерите на Warner Bros, че офертата им от 30 долара на акция е напълно гарантирана или „подкрепена“ от семейство Елисън, начело с милиардера и главен изпълнителен директор на Oracle Лари Елисън.

Не е и никога не е била“, пише бордът в писмото във връзка с гаранцията за офертата на Paramount, отбелязвайки, че тя крие „многобройни, значителни рискове“.

Според борда на Warner офертата на Paramount e по-лоша от споразумението за сливане с Netflix. Офертата на гиганта в стрийминга от 27.75 долара на акция за филмовите и телевизионните студиа на Warner Bros, архивите с филми и музика, стрийминг услугата HBO Max е обвързващо споразумение, което не изисква дялово финансиране и е свързано със солидни дългови ангажименти. 

Warner Bros все още не е определила дата за гласуване на акционерите по сделката, но се очаква това да се случи някъде през пролетта или началото на лятото, заяви председателят Самуел Ди Пиаца в интервю за CNBC. 

Paramount не отговори веднага на искането на Ройтерс за коментар, а Netflix приветства хода.

Paramount се обърна миналата седмица директно към акционерите на Warner Bros, твърдейки, че е уредила „надеждно финансиране“ в подкрепа на офертата си, с 41 милиарда долара нов капитал, осигурен от семейство Елисън и RedBird Capital и 54 милиарда долара дълг от Bank of America, Citi и Apollo.

Бордът на Warner Bros контрира, че най-новата оферта на „Парамаунт“ включва ангажимент за дялово участие, „за който няма никакъв ангажимент от страна на семейство Елисън“, а по-скоро подкрепата на „неизвестен и непрозрачен“ тръст Lawrence  Ellison Revocable, чиито активи и пасиви не се оповестяват публично и подлежат на промяна.

„Парамаунт“ е подала общо шест оферти за придобиване на цялото студио на Warner Bros, включително телевизионните му мрежи, сред които CNN и TNT Sports.

Според „Парамаунт“ тръстът на семейство Елисън – който има активи на стойност над 250 милиарда долара, включително около 1.16 милиарда акции на „Оракъл“ – е повече от подходящ, за да покрие ангажимента за собствен капитал.