Saudi Aramco излиза на борсата с оценка от 1.7 трлн. долара

Държавният саудитски петролен гигант струва 1.7 трлн. долара, поне така смята Saudi Aramco. Компанията заяви, че има за цел да продаде около 1.5% от своите 200 млрд. акции в подготвяното първично предлагане, като определената цена на книжата е между 30 риала (8 долара) и 32 риала (8.53 долара) всяка акция, съобщи CNN Business.

Това означава, че Aramco може да струва между 6 трлн. риала (1.6 трлн. долара) и 6.4 трлн. риала (1.7 трлн. долара), което я прави и най-скъпата компания в света, далеч преди Apple.

Но това няма да е единственият рекорд, който ще падне, ако Aramco постигне прогнозната цена: при такова ниво продажбата на акции ще набере над 25 млрд. долара, което ще е малко повече от дебюта на Alibaba през 2014 г. на фондовата борса в Ню Йорк. Така IPO-то (първичното публично предлагане) на Aramco ще се превърне в най-голямото в света.

Саудитска Арабия продава акции в Aramco за първи път като част от план за икономическа диверсификация, насочен към разнообразяване на приходите на кралството извън сектора на петрола.

Aramco има огромни запаси от нефт и масивна дневна продукция. Тя притежава монопол в Саудитска Арабия, най-големият износител на суров петрол в света. Компанията реализира 111 млрд. долара печалба през 2018 г. и обеща да изплати годишен дивидент от 75 млрд. долара до 2024 г.

По-рано се появиха информации, че саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман е поискал оценка за Aramco от близо 2 трлн. долара. Но ниските цени на петрола, климатичната криза и геополитическият риск предизвикаха скептицизъм сред международните инвеститори. До 0.5% от дружеството ще бъдат продадени на физически лица, а останалата част ще бъде предложена на институционални инвеститори.

Aramco може да се наложи да разчита в голяма степен на богатите местни семейства, симпатизиращи суверенни фондове или големи клиенти като Китай. Reuters съобщи в неделя, че Aramco няма да предлага IPO в чужбина.

Цената за акциите ще бъде определена на 5 декември, като се очаква търговията на саудитската борса да започне по-късно същия месец, според проспекта на Aramco.

Най-големите имена на Уолстрийт съветват Саудитска Арабия за приватизацията, въпреки натиска на активисти, които твърдят, че финансирането на компаниите за изкопаеми горива ще влоши климатичната криза. Те също така призоваха банките да не правят бизнес с кралството заради проблеми със спазването правата на човека, включително бруталното убийство на колумниста на Washington Post Джамал Хашоги.

Aramco е наела Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup, Credit Suisse, Morgan Stanley и HSBC като финансови съветници по сделката.