Въпреки санкциите: Руснаците имат достъп до международната търговия

Миналия септември, ден след като Узбекистан спря да приема банкови карти, използващи руската вътрешна картова система "Мир", руснаците от средната класа вече мислеха как ще заобиколят забраната, пише FT в свой анализ.

Според узбекистанската централна банка депозитите в страната са нараснали с 60.5 трлн. сома (5.3 млрд. долара) през 2022 г., два пъти по-бързо от предходната година. Тези числа са сигнал, че руснаците са запазили достъпа до международната търговия въпреки западните санкции. Данните от други бивши съветски републики също показват значително увеличение на търсенето на техните банкови системи. Армения документира скок на депозитите на нерезиденти през 2022 г.

Много руснаци пресякоха границата миналата година и откриха сметки в банки в Централна Азия, включително Узбекистан. Времето обаче ще покаже колко от тях ще останат в региона“, каза Антон Усов, главен говорител на Европейската банка за възстановяване и развитие за Централна Азия и Монголия.

"Данните за притока на руски депозити са доста поразителни. Наред с паричните преводи, видяхме приток на руски депозити, включително към текущи сметки", заяви Тимъти Аш, сътрудник в Chatham House.

Нуждата от креативни решения за разплащания в страната и чужбина е очевидна. Visa и Mastercard не само прекъснаха услугите си в Русия, но и "Мир", която помогна за запазването на вътрешните плащания, вече се приема само в няколко страни, като Беларус и отцепническите региони Абхазия и Южна Осетия.

Според експертите е очевиден и фактът, че една година след началото на инвазията нуждата на Русия от непрекъснати иновации, за да поддържа плащанията, показва колко трудно е да съществуваш извън финансовата система на САЩ, камо ли да я изместиш. Русия започна да се подготвя за изтеглянето на Visa и Mastercard след санкциите, наложени след анексирането на Крим преди почти десетилетие.

Кремъл стартира Националната система за плащане с карти (НСПК) през 2014 г., за да изгради алтернативна финансова система за обработка на картови транзакции в Русия. Заплахата от солидни глоби накара Mastercard и Visa да подпишат споразумения, позволяващи на НСПК да обработва всички вътрешни плащания. Година по-късно Русия стартира "Мир", която бързо изгради пазарен дял благодарение на мандатите за използване от държавни служители и пенсионери.

Със 161 милиона карти в обращение към септември 2022 г., надминавайки населението на Русия от малко над 147 милиона, "Мир" се превърна в жизнеспособна вътрешна алтернатива на западните платежни системи", каза Ола Ойетайо, главен изпълнителен директор на платежната платформа Verto.

Когато Visa и Mastercard се изтеглиха от Русия през март 2022 г., издадените в Русия карти просто продължиха да работят в страната под НСПК. Частните банки също реагираха на излизането на Apple Pay и Google Pay, които съставляваха около една четвърт от пазара на цифрови портфейли в Русия през 2020 г., според GlobalData.

Сбербанк", най-голямата финансова институция в Русия и обект на санкции от април 2022 г., е постигнала успех със система за QR плащания, управлявана съвместно от НСПК и Руската централна банка, която позволява потребителите да плащат при повече от 1 милион търговци”, заяви Картик Чакла, старши анализатор за банкиране и плащания в GlobalData.

"Сбербанк" твърди, че от 75 млн. клиенти, които използват нейното приложение всеки месец, повече от 28 млн. потребители използват QR плащания, които стартираха през април 2022 г.

Междувременно дигиталната банка Tinkoff – включена от ЕС в десетия кръг от санкции в края на февруари – изгради физическа алтернатива на Apple Pay: стикер с безконтактен чип, който е свързан с техните сметки. Прикрепен към предната част на телефон, той го превръща в безконтактно устройство.

Потребителското изживяване е фантастично, това е същото качество на услугата като дигитален портфейл", каза изпълнителен директор във финтех с познания за руския пазар.

Руснаците, пътуващи или работещи в чужбина, са изправени пред повече трудности, тъй като издадените от Русия карти Visa и Mastercard спряха да работят извън страната. Политическият натиск също се отрази на броя на страните, в които се приема "Мир". През септември 2022 г., същия месец, в който главният изпълнителен директор на НСПК Владимир Комлев беше санкциониран, турските банки спряха картите "Мир", както и Узбекистан.

UnionPay, китайският съперник на Visa и Mastercard, смятан някога за потенциален гръбнак за руски плащания, не се е разширил значително, като експерти цитират страхове от отговор на САЩ. Според GlobalData само две банки повече предлагат съвместни карти, отколкото преди началото на инвазията, с което общият брой става 11. Двама ръководители казаха, че най-лесният начин да се сдобиете с международна карта, за да получавате заплати или да харчите в чужбина, е да се отправите към съседна държава.

Има много по-добро потребителско изживяване за хората, които трябва да пътуват извън страната, за да получат банкова карта от съседна държава, вместо карта UnionPay, която работи само на някои машини за карти“, каза един от ръководителите.

В узбекскистански канал в Telegram публикация от октомври претегля плюсовете и минусите на банките. Някои изискват от чуждите граждани да останат в Узбекистан 15 дни, преди да могат да получат картата си – същото време, което руските граждани могат да останат в страната без регистрация – или се нуждаят от доказателство за работа там. Други, като например малки клонове, могат да издават карти по-бързо, но имат недостатъци.

Според експертите обаче относителната устойчивост на платежните системи на Москва не предвещава обръщане към конкуренти извън САЩ, като техническите предизвикателства, разходите и страховете от репресии от Вашингтон все още блокират пътя.

Инвеститорите винаги се тревожат за прекъсване на посредничеството, но местните мрежи са изправени пред предизвикателство при разширяването и поддържането на разходите като киберсигурност. Сумата, която трябва да инвестират, става все по-голяма всяка година“, заяви старши изпълнителен директор на голяма компания за разплащания в САЩ.

Най-важното е, че Visa и Mastercard вече разполагат с глобални системи. Потенциалните съперници ще трябва да преодолеят геополитическата несигурност, за да изградят необходимите връзки, за да им съперничат.

"Доверието е от ключово значение за транснационалните платежни системи, а то е почти невъзможно да се изгради в момента“, заключи изпълнителният директор.