Четири дружества поемат контрола над БТК

Четири ще са компании, които поемат контрола над Българската телекомуникационна компания, става ясно от поканата за свикаване на общо събрание в телекома. На него акционерите трябва да одобрят предстоящото преструктуриране на групата след подписания договор за придобиване на мажоритарния пакет акции от бълграката Корпоративна търговска банка и инвестиционното поделение на руската ВТБ.

"Предложеното преструктуриране предвижда капиталови инвестиции от КТБ и ВТБ в новоучредени дружества, които ще бъдат използвани за частично погасяване на дълга на групата в замяна на придобиване от КТБ и ВТБ на мажоритарен дял от капитала на тези новоучредени дружества", се казва в текста към поканата.

Структурата на новоучредени дружества ще придобие всички акции от капитала на БТК, които понастоящем са притежавани от групата НЕФ. В резултат на предложеното преструктуриране общият дълг на БТК и групата НЕФ  ще бъде намален от около 1,7 млрд. евро до 588 млн. евро, посредством комбинация от изплащане на дълг, преобразуване на дълг в капиталово участие и отписване на дълг, както и промяна на контрола върху БТК от групата НЕФ към Новата група

"Условията на предложеното преструктуриране са резултат от продължителни и задълбочени преговори между Холдко, заемодателите и всички заинтересувани учасници и множество трети лица - потенциални купувачи, избрани в резултат на конкурентна международна конкурсна процедура", обясняват от БТК.  Останалите миноритарни дялове ще се държат от част от съществуващите кредитори на БТК и НЕФ групата

Ако се получат необходимите одобрения и бъде успешно приключена, се очаква сделката да бъде финализирана през четвъртото тримесечие на 2012 г.

"Множество алтернативни подходи бяха проучвани, включително в рамките на обширните маркетингов процес и усилия за продажба на БТК и неговата група", добавят от телекома. Въз основа на факта, че повече от 80% от заемодателите на дружеството са подкрепили предложеното преструктуриране на дълга, членовете на управителния съвет на БТК считат, че това преструктуриране е в най-добрия интерес на БТК и е единствената възможност за преструктуриране на дълга, която може да бъде реализирана при дадените обстоятелства с подкрепата на нужното мнозинство заемодатели.