Френското правителство спасява Atos от фалит и получава златна акция

Силно задлъжнялата френска компания за IT услуги Atos сключи споразумение с френската държава и някои от кредиторите си. Това се случва в момент, когато бърза да подсигури преструктуриране и рекапитализиране на бизнеса си.

Като част от спасителната линия, която ще помогне на компанията през следващите четири месеца, френското правителство ще предостави заем в размер на 50 млн. евро и ще придобие златни акции в дъщерните структури на Atos, считани от държавата за стратегически важни. Те включват суперкомпютрите, използвани от ядрения арсенал на Франция. Финансовият механизмът ще позволи на държавата да придобие чувствителния бизнес, ако правителството не одобри бъдещите собственици.

Тези стъпки ще позволят на управляващите да „подкрепят групата в намирането на решения за стабилизиране на финансовото ѝ състояние... като същевременно гарантира защитата на стратегическите дейности“, се казва в изявление на финансовото министерство от вторник.

Планът е част от доброволните преговори с кредиторите съгласно френското законодателство, тъй като компанията се опитва да предотврати изпадането в процедура по несъстоятелност.

Под ръководството на председателя Жан-Пиер Мустие, бивш главен изпълнителен директор на УниКредит, Atos търси 1.2 млрд. евро ново дългово и капиталово финансиране, тъй като се стреми да намали задлъжнялостта си с 2.4 млрд. евро. Компанията иска да удължи падежите на останалата част от задълженията си с пет години.

Atos, която предоставя услуги в областта на информационните технологии и киберсигурността на компании и правителства, заяви, че се нуждае от 600 млн. евро в брой, за да финансира дейността си в периода до 2025 г., както и от 600 млн. евро по кредитни линии и кредитни гаранции.

Настоящите инвеститори и други страни ще могат да представят предложения за финансиране, включително за вливане на нов капитал, до 26 април. Компанията заяви, че всяко споразумение ще доведе до „значително разводняване“ за съществуващите акционери.

Последните новини са нов етап в сагата около Atos – етап, по време на който се очаква френският предприемач Давид Лаяни да предложи инвестиция, за да поеме контрола над компанията, докато кредитори и хедж фондове също опитва да се позиционират в нея, а чешкият милиардер Даниел Кржетински продължава да се оглежда за същото.

Atos, чиито акции се понижиха с над 90% през последните три години, докато компанията изчерпваше паричните си средства и смени редица изпълнителни директори, има дълг от 3.65 млрд. евро, чийто падеж настъпва преди края на 2025 г.

Компанията заяви, че има за цел да постигне споразумение с кредиторите до юли като част от официалните преговори за преструктуриране, наричани във френската система помирителни процедури, които се наблюдават от назначен от съда посредник. Акциите поевтиняха с още 9% по време на търговията тази сутрин.

Неотдавнашните сделки за продажба на активи на Airbus и Кретински се провалиха, докато финансовото състояние на компанията се влоши. Според запознати с положението през последните месеци няколко клиенти също са прекратили договорите си с компанията.

Френското правителство е все по-загрижено за проблемите на компанията заради текущите ѝ договори с военната и гражданската ядрена индустрия, както и за осигуряване на киберсигурността на тазгодишните Олимпийски игри в Париж. Миналата седмица министър-председателят Габриел Аттал заяви, че приоритет на правителството е да осигури финансовата стабилност на Atos.

Базираната в Париж компания, която през миналата година реализира загуба от 3.44 млрд. евро, заяви, че има за цел да възстанови кредитния си рейтинг BB до 2026 г., след като тази година рейтинговите агенции го намалиха допълнително до ниво „junk“. Компанията заяви, че очаква приходите да спаднат с 2% до 9.9 млрд. евро през тази година, преди да се върнат към растеж през 2025 г. и да постигнат положителен свободен паричен поток до 2026 г.

Най-големият акционер на Atos Лаяни, основател на консултантската компания OnePoint, обяви в неделя, че е сформирал консорциум с Butler Industries за спасяване на компанията, като според изявлението целта е „да се защитят и запазят всички активи на групата“. Главният изпълнителен директор на Atos Пол Салех заяви пред репортери във вторник, че предложението на Лаяни ще бъде разгледано като всички останали след крайния срок в края на април.

Кретински също проучва дали да представи нови оферти за Atos, след като последната му сделка за закупуване на част от активите на компанията се провали, но изчаква повече яснота относно процеса на рефинансиране, съобщиха близки до него хора пред Financial Times миналия месец.

---

Прочетете още

• Нов играч се включва в спасяването на Atos
• Твърде важен и голям, за да фалира: Франция се чуди как да спаси Atos
• Нов трус в закъсалата Atos: Компанията пак сменя директора си

---