БТК продаде дълг за 400 млн. евро

Някогашният монополист на пазара на фиксирана телефония - "Българска телекомуникационна компания" ЕАД (БТК), успешно продаде облигации за 400 млн. евро (782.33 млн. лв.), става ясно от на 15 ноември тази година съобщение в английската секция на сайта на Vivacom - търговската марка, с която оперира БТК. Гарант по дълга е "БТК Нет" ЕООД - 100% дъщерно на телекома.

Падежът на дълговите книжа е 15 ноември 2018 г., а лихвата им е 6.625% годишно. Лихвеното плащане ще е на всеки 6 месеца - на 15 май и 15 ноември всяка година, а първото лихвено плащане ще е на 15 май 2014 г.

Рейтингът на облигациите от Moody's и Standard & Poor's е съответно B1 и BB-. Точно такива оценки очакваха от БТК в предварителното съобщение на компанията, в което бяха обявени намеренията на пласиране на дългови книжа. Облигациите ще бъдат листвани на Основния пазар на Ирландската фондова борса.

Глобални координатори на емисията бяха Credit Suisse Securities (Europe) Limited и VTB Capital, а за съвместни посредници бяха избрани Barclays и Deutsche Bank. Ко-мениджър е Societe Generale.