Пласирахме успешно външен дълг за €1.5 млрд.
Пазарите приеха добре емисията, въпреки нестабилната обстановка в страната
272
~ 2 мин. четене
Страната ни е пласирала успешно външен дълг за 1,493 млрд. евро под формата на 10-годишни облигации с падеж през 2024-а и купон 2,95 на сто при годишна доходност от 3,055%. Емисията е била презаписана над двойно - подадените поръчки са били за 3,8 млрд. евро.
Постигнатата доходност е под песимистичната прогноза от 4 на сто на премиера Пламен Орешарски и показва, че политическата нестабилност и последните събития в банковия сектор не се отразяват негативно на доверието на чуждите инвеститори. Първоначалните прогнози от днес за доходността пък бяха в рамките на 3,15%.
Заявки за интерес започнаха да се приемат в сряда, с посредничеството на Citigroup, HSBC и JP Morgan, съобщава Reuters. Получените от емисията средства ще бъдат използвани за рефинансиране на 1,1 млрд. щатски долара падежиращ в началото на следващата година дълг с годишни разходи над 8% и покриване на част от заложения в бюджета дефицит.
Предстои финансовото ведомство да обяви официалните резултатите от предлагането и да посочи какво е разпределението на книжата сред участвалите в процедурата.
Наскоро рейтинговата агенция Standard & Poor’s понижи дългосрочния кредитен рейтинг на страната с една степен до BBB-, позовавайки се на нестабилната политическа обстановка и липсата на реформи в публичния сектор.
В края на април Латвия, също една от страните с най-нисък публичен дълг (% от БВП) в ЕС, пласира облигации със същия матуритет за 1 млрд. евро при доходност от 120 базисни пункта над средната стойност между оферти купува и продава за лихвени суапове. На 12 юни Испания продаде 10-годишни ценни книжа за 9 млрд. евро при доходност от 2,8% или 118 базисни пункта над mid-swap лихвените проценти.
