JPMorgan придобива фалиралата First Republic Bank

Регулаторите на Съединените щати съобщиха в понеделник, че First Republic Bank е конфискувана и е договорена сделка за продажбата ѝ на JPMorgan Chase & Co. Това е третата голяма американска банка, която практически фалира за два месеца.

Банковият гигант ще придобие 173 милиарда долара заеми и около 30 милиарда долара ценни книжа на First Republic Bank, включително 92 милиарда долара депозити, се казва в изявление на JPMorgan. Това не е поемане на корпоративен дълг или привилегировани акции на банката, уточнява Reuters.

Акциите на First Republic Bank се сринаха с 36% по време на предпазарната търговия в понеделник. Те загубиха 97% от стойността си тази година. Акциите на JP Morgan поскъпнаха с 2.6%, докато фючърсите на S&P 500 се търгуваха без промяна.

JPMorgan беше един от няколкото заинтересовани купувачи, включително PNC Financial Services Group и Citizens Financial Group Inc, които подадоха окончателни оферти в неделя на търг, проведен от регулаторните органи на САЩ, казаха източници, запознати с въпроса през уикенда.

Калифорнийският отдел за финансова защита и иновации обяви рано в понеделник, че е поел First Republic, а Федералната корпорация за гарантиране на депозитите (FDIC) ще действа като негов приемник.

FDIC изчисли, че разходите на Фонда за гарантиране на депозитите ще бъдат около 13 милиарда долара. Крайната цена ще бъде определена, когато FDIC прекрати синдика.

Спасяването идва по-малко от два месеца, след като Silicon Valley Bank и Signature Bank се фалираха на фона на изтичането на депозити от кредиторите в САЩ, принуждавайки Федералния резерв да се намеси със спешни мерки за стабилизиране на пазарите. Тези провали дойдоха, след като фокусираният върху криптовалутата Silvergate беше доброволно ликвидиран.

Нашето правителство покани нас и други да се активизираме и ние го направихме“, каза Джейми Даймън, председател и главен изпълнителен директор на JPMorgan Chase. „Нашата финансова мощ, възможности и бизнес модел ни позволиха да разработим оферта за изпълнение на сделката по начин, който минимизира разходите за Фонда за гарантиране на депозитите.“

JPMorgan заяви, че очаква да постигне еднократна печалба след облагане с данъци от приблизително 2.6 милиарда долара след сделката, която не отразява приблизително 2 милиарда долара разходи за преструктуриране след облагане, вероятно през следващите 18 месеца.

В съобщението се казва, че банката ще бъде „много добре капитализирана“, след като съотношението на общия капитал от първи ред (CET1) съответства на целта ѝ през първото тримесечие на 2024 г. от 13.5% и ще поддържа стабилни ликвидни буфери.

84-те офиса на фалиралата банка в осем щата ще отворят отново, но като клонове на JPMorgan Chase Bank от понеделник.

JPMorgan е в процес на придобиване от 2021 г., като досега е погълнала повече от 30 компании в сделки на обща стойност над 5 милиарда долара.