Продължава сезонът на финансовите отчети

Надминаващите очакванията данни за броя на заетите в неселскостопанския сектор в САЩ за добавени нови 128 хил. работни места въпреки спада с 42 хил. работни места в автомобилния сектор заради вече прекратената стачка на General Motors дадоха тласък на водещите индекси в САЩ. В бяха изнесени данни за индекса на Института за управление на доставките за промишленото производство през октомври, които показаха по-голямо от очакваното свиване в сектора.  През септември той достигна десетгодишно дъно на фона на притесненията около търговските преговори между САЩ и Китай.

В крайна сметка индексът на сините чипове Dow Jones нарасна с над 301 пункта до 27347 пункта, докато широкият прибави малко под процент до 3066 пункта до нов рекорд. Технологичният Nasdaq също регистрира максимум до 8386 с ръст от 1.13 на сто. След като в четвъртък изказване на китайски представители за опасения относно достигане до дългосрочна търговска сделка със САЩ, индексите отстъпиха от максимумите си, докато в първия ден на новия месец те отново бяха повлияни от съобщението на Китай, че е постигнат принципен консенсус по време на търговските преговори тази седмица, което бе потвърдено и от САЩ.

Междувременно продължава сезонът на финансовите отчети. В петък акциите на U.S. Steel поскъпнаха с малко под 15%, след като компанията обяви по-малка от очакванията загуба през третото тримесечие. Qorvo също надмина прогнозите на анализаторите със силни предвиждания за настоящото тримесечие, което изстреля цената на книжата й с над 20% нагоре. На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до съответно 1,714% и 2,193%.

В Европа немският DAX прибави 0.73 на сто или 94 пункта до 12961, а френският САС – 0.56% до 5761 пункта. Британският FTSE записа ръст от 0.75 на сто до 7302 пункта. През уикенда стана ясно, че Шотландия се готви за референдум до края на годината след протести срещу Брекзит. Тази седмица ще стане ясно дали ще бъде проведен такъв.

Цената на петрола се изстреля с над 4% след по-силните от очакванията данни за икономиките на двете страни. Въпреки това на седмична база течното злато записа понижение.

Акценти днес

Работно време на борсите

Във връзка с преминаването към зимно часово време този уикенд времето в САЩ и Европа се уеднакви, поради което от днес борсите ще работят със стандартното си разписание, а именно – от 16:30 до 23:00 часа българско време.

Инструмент на фокус - Intel Corp.

Силният отчет на производителя на чипове изстреля акциите на компанията значително през изминалите две седмици и изпрати котировките до зоната на съпротива около 56-57 долара на акция. Стохастик кръжи около прекупения пазар и е възможно скорошно повишение. Трендът е бичи и очакваме по-сериозна подкрепа при 55 долара. Удържане на мечките при това ниво би дало възможност за нова атака на съпротивата и тест за 60 долара на акция.

EUR/USD

Най-популярната валутна двойка продължава да се движи в рамките на низходящ канал, като преди две седмици се изкачи над по-дългосрочната съпротива от 2018 насам. Горната граница на низходящия канал съвпада с 50-седмичната при около 1.1250. Възможен е тест на това ниво, след което очакваме ново понижение на котировките до дългосрочната тренд линия при излизане на Стохастик от зоната на прекупен пазар. При този сценарий спадът може да се задълбочи до 1.0900 или по-ниско.

Oil US

Първия ден от новия месец изпрати щатския петрол силно нагоре, повлиян от добрите новини около търговските преговори между САЩ и Китай, което подпомогна котировките да атакуват съпротивата от 15 септември. Поскъпване над 57 долара би дало поле за скок до 59-60 долара за барел. Спад обаче под същата тази съпротива би дал възможност за нов тест на 50-периодната средна ЕМА.

S&P 500

Широкият индекс продължава постепенно да записва нови максимуми, като се забелязва възходяща съпротива, при достигането на която бенчмаркът отстъпва. Понижението от Q4 на 2018 е значително по-голямо от това през Q1 на 2018 и Q3 на 2019, но и в трите предходни случая е факт. Миналата седмица котировките се докоснаха именно до тази съпротива и след тест на психологическите 3000 пункта е възможен спад под за тест на 50-седмичната средна. Възможно е този път широкият измерител да успее да преодолее съпротивата и да се изкачи до нови максимуми, като първа цел очакваме да бъде 3100 пункта. За вход в позиция по-предпазливите инвеститори може да изчакат пробив или неуспешен такъв.