Започва роудшоу за облигациите на БЕХ
J.P. Morgan и Banca IMI ще организират срещи с инвеститори от Европа и Великобритания
~ 1 мин.
„Български Енергиен Холдинг ЕАД (БЕХ) с рейтинг (P) Ba1 от Moody’s и BB- от Fitch, е упълномощил J.P. Morgan и Banca IMI да организират поредица от срещи с инвеститори в ценни книжа с фиксирана доходност в Обединеното кралство и континентална Европа, които започват на 18 юли. Това съобщават от енергийното дружество.
БЕХ е най-голямото дружество
в България по активи и е 100% собственост на Българската държава. Активите на БЕХ
са от стратегическо значение за икономиката на България и включват повечето
най-големи съоръжения за производство на електрическа енергия в България, както
и електропреносната и газпреносна мрежи. Очаква се предлагане на Reg S средносрочни инструменти, в зависимост от пазарните условия, като
се очаква на инструментите да бъде присъден рейтинг (Р) Ba2 от Moody’s и BB- от Fitch. Прилага
се стабилизиране FCA / ICMA.”
По-рано тази година БЕХ получи мостово финансиране в размер на 650 млн. евро от банков консорциум, воден от J.P. Morgan Securities и включващ още банка IMI (част от групата на Intesa Sanpaolo) и Bank of China. Сега холдингът ще пласира облигационна емисия, за да покрие това мостово финансиране.
