БТК планира да пусне облигации за 400 млн. евро

Доскоро публичното дружество - "Българска телекомуникационна компания" ЕАД (БТК), има намерение да емитира облигации за 400 млн. евро (782.33 млн. лв.). От съобщение на корпоративния сайт на Vivacom - търговската марка на БТК, става ясно, че дружеството "проучва пазара във връзка с планове за издаване на емисия евро облигации".

Параметрите показват, че емитентът обмисля да продаде обезпечени облигации за 400 млн. евро, а средствата ще се използват за рефинансиране на съществуващи задължения. Дълговите книжа се планира да са 5-годишни, а очакваният им рейтинг е B1/BB-. Облигациите ще бъдат листвани на Основния пазар на Ирландската фондова борса.

Глобални координатори на емисията ще са Credit Suisse (B&D) и VTB Capital, а за съвместни посредници са избрани Barclays и Deutsche Bank. Ко-мениджър ще е Societe Generale.

От 6 ноември БТК ("Виваком") не е публична компания. Телекомуникационната компания беше отписана от Българската фондова борса (БФБ) с решение на зам.-председателя на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност".