„Най-добрите условия“: МФ изтегли 4 млрд. евро дълг при силен международен интерес

Министерството на финансите успешно пласира на международните капиталови пазари две облигации деноминирани в евро, на обща стойност 4 млрд. евро. Първата емисия е 9-годишна с номинална стойност 2.25 млрд. евро и годишен лихвен купон 3.5%. Втората е 13-годишна със стойностен обем 1.75 млрд. евро и годишен лихвен купон 4.125%.

Съвкупната номинална стойност на подадените заявки е достигнала 8.7 млрд. евро, което съответства на презаписване от 2.2 пъти, съобщават от ведомството, управлявано от Теменужка Петкова.

От там казват също, че вследствие на силния инвеститорски интерес и доверие, това презаписване е позволило съществено намаляване на цената на финансиране при 9-годишните облигации до ниво 125 базисни точки, а при 13-годишните – до ниво 175 базисни точки спрямо съответните осреднени лихвени суапове.

Постигнатите спредове и лихвени купони представляват най-добрите условия, постигани в рамките на последните 3 транзакции на външните пазари, спрямо сравними по матуритет български еврооблигации. Деветгодишният транш постигна най-ниския спред спрямо осреднените лихвени суапове за България от 2020 г. насам.

От МФ посочват, че моментът за излизане на международните капиталови пазари (28 април 2025 г.) е бил "внимателно подбран“.

Това допринесе за успеха при набиране на необходимото финансиране в условията на продължаваща несигурност и волатилност на пазарната среда. Положително влияние върху трансакцията оказа и нарастващото доверие на международната инвеститорска общност към страната ни, базирано на стабилната макроикономическа среда и увереността в очакваното присъединяване към еврозоната“, пише в официалното съобщение на МФ по повод емисиите.

Двойният транш облигации е част от Средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари.

Реализираната трансакция следва заложената основна цел на дълговото управление през 2025 г. Набраните средства осигуряват необходимия ресурс за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на планирания дефицит по държавния бюджет и обезпечаване на ликвидната позиция на фискалния резерв, казват от финансовото министерство.

По-рано във вторник Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме промяната“ и финансов министър в няколко правителства, поздрави Министерството на финансите за успешно проведените аукциони.

Днес видяхме, че правителството изтегли 4 млрд. евро дълг при доста добри условия плюс 125 базисни точки за по-кратката емисия и 185 за по-дългата емисия. Това е в рамките на бюджета, постигнатите резултати са добри, за което трябва да поздравим Министерството на финансите“, каза Василев пред журналисти в кулоарите на парламента.

Според него обаче е трябвало да се има предвид, че в момента, в който излезе конвергентният доклад – на 4 юни – и той е положителен, е щял да бъде вдигнат кредитният рейтинг на държавата с поне два пункта и може би условията по дълга са щели да бъдат по-добри.