SpaceX представя подробности за първичното публично предлагане

SpaceX представи подробности за дългоочакваното си първично публично предлагане (IPO) по време на среща с екипа си от банкери в понеделник вечер, като им съобщи, че планира да отдели голяма част от акциите за индивидуални инвеститори и ще покани 1500 от тях на събитие през юни след началото на роудшоуто, според двама души, запознати с въпроса.

Индивидуалните инвеститори ще бъдат ключова част от това – и по-голяма част, отколкото при което и да е IPO в историята“, заяви финансовият директор Брет Йонсен по време на виртуалната среща, според двамата източници, пожелали анонимност, тъй като разговорът е бил поверителен, предава Reuters.

Йонсен подчерта, че големият дял на индивидуалните инвеститори е целенасочен, тъй като „това са хората, които са ни подкрепяли изключително много – както нас, така и Илон (Мъск) – в продължение на дълго време, и искаме да сме сигурни, че им отдават дължимото признание“.

Миналия месец Reuters съобщи, че SpaceX пренаписва правилата за IPO, като включва значителен дял за индивидуални инвеститори в предлагането.

Срещата събра за първи път целия синдикат като част от процеса по подготовката на това, което се очаква да бъде най-голямото първично публично предлагане в историята, като производителят на ракети се стреми да набере 75 милиарда долара и да оцени компанията на до 1.75 трилиона долара, съобщи по-рано Reuters.

Компанията, ръководена от Илон Мъск, планира да стартира своето роудшоу в седмицата, започваща на 8 юни, когато ръководители и банкери ще представят IPO-то пред инвеститорите, казаха източниците. Около 125 финансови анализатори от 21 банки, участващи в сделката, са планирани да се срещнат с компанията ден по-рано, добавиха те.

На 11 юни SpaceX възнамерява да бъде домакин на 1500 индивидуални инвеститори на събитие, описано от източниците като мащабна инвеститорска среща. Освен в САЩ, индивидуални инвеститори от Обединеното кралство, Европейския съюз, Австралия, Канада, Япония и Корея също ще имат възможност да участват в предлагането, допълниха те.

Един от водещите поематели на емисията на SpaceX е заявил пред групата от 21 инвестиционни банки, че търсенето и разпределението сред индивидуалните инвеститори ще бъде нещо, „каквото никога досега не са виждали“, според двамата източници.

Структурата на сделката и точният размер на дела за индивидуалните инвеститори се очаква да бъдат финализирани по-близо до старта на IPO-то, допълват те.

Reuters по-рано съобщи, че основателят Илон Мъск е искал да задели до 30% от акциите на компанията за по-малки инвеститори, в сравнение с обичайните 5 до 10% в повечето случаи.

Компанията планира да направи проспекта си за IPO публичен в края на май, казаха още източниците.

SpaceX не е отговорила веднага на запитване за коментар.

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan и Goldman Sachs ръководят сделката като активни букрънъри, като още 16 банки участват с по-малки роли в институционалните, индивидуалните и международните канали, съобщи по-рано Reuters.

Целевата оценка от 1.75 трилиона долара представлява значително увеличение спрямо комбинираната оценка от 1.25 трилиона долара, определена при сливането на SpaceX със стартъпа за изкуствен интелект на Мъск – xAI – през февруари.

Обикновено провежданите приблизително два пъти годишно търгове за изкупуване на акции на SpaceX – при които служители и инвеститори могат да продават съществуващите си акции и да осребряват участие в компания, останала частна близо 25 години – са служили като основен ориентир за оценката. Последният такъв търг, през декември 2025 г., оцени компанията на 800 милиарда долара, преди сливането с xAI.