Saudi Telecom обмисля да придобие собственика на Vivacom

Saudi Telecom Company Group (stc Group) обмисля да отправи оферта за придобиването на европейския телекомуникационен оператор United Group, собственик на Vivacom и медийната група около „Нова телевизия“. Това твърдят трима източници на Reuters, запознати с потенциалната сделка. По думите им процесът е в много начален етап и не е сигурно, че покупко-продажбата ще се осъществи.

Информацията идва, след като през последните месеци слуховете за продажбата на UG зачестиха. Първо се появиха сведения за намерението на мажоритарния собственик – BC Partners – да се раздели с целия или част от дела си в компанията. Преди малко повече от месец пък се появиха спекулации, че интерес към придобиването има базираната в Абу Даби Emirates Telecommunications (e&).

Британският фонд BC Partners придоби контролен пакет в United Group през 2019 г. Продавач тогава беше компанията за частни капиталови инвестиции KKR, която обаче запази значителен миноритарен дял.

Според двама от източниците BC Partners работи със съветници по продажбата, която се очаква да започне през следващите седмици.

Stc Group е започнала работа на ранен етап по сделката, която може да доведе до официална оферта. Такава обаче може и да не последва, добави трети човек.

Сделката би могла да оцени United Group на около 8 млрд. евро (8.7 млрд. долара), включително дълга, изчислява един от запознатите.

Източниците, пожелали анонимност заради поверителността на въпроса, предупредиха, че сделката не е сигурна и може да не се осъществи.

Говорителите на stc Group и BC Partners отказаха коментар.

Ако STC успее да сключи сделка за United, това ще удължи експанзията ѝ в европейския телекомуникационен сектор. Миналата година най-големият телекомуникационен оператор в Саудитска Арабия съобщи, че е придобил 4.9% дял в испанската Telefonica с потенциал да го увеличи до близо 10%. Миналата година дъщерното дружество на телекома – TAWAL – придоби и активите на United Group за телекомуникационни кули в България, Хърватия и Словения.

От своя страна, BC Partners обмисля различни ходове както да се раздели с целия пакет в United Group, така и да продаде част от бизнеса.

Според някои от източниците продажбата е привлякла вниманието и на инфраструктурни фондове, които се интересуват от участие в търгове за конкретни държави, включително Гърция, Хърватия и Словения.

През април базираната в Абу Даби Emirates Telecommunications сигнализира, че също е разгледала опциите за инвестиция в United Group. Според информацията обаче до преговори или споразумение не се е стигнало.

Приходите и печалбата на United Group преди лихви и данъци са нараснали със 7% до съответно 2.7 млрд. евро и 988 млн. евро през миналата година.

Капиталовата структура на групата включва 4 млрд. евро първостепенни обезпечени облигации, емитирани от United Group, и 300 млн. евро облигации за плащане в натура, емитирани от компанията майка Summer Bidco, според бележка, публикувана от S&P през януари.