Microsoft планира да използва по-малко необлачнa инфраструктурa

Microsoft свива кръга от партньорите си сред специализираните доставчици на облачни услуги за изкуствен интелект, известни като „неооблачни“ компании, като се насочва към работа с няколко ключови доставчика и изгражда собствени центрове за данни, съобщават запознати източници, цитирани от CNBC.

Плановете на софтуерния гигант създават още едно потенциално предизвикателство пред сегмент от пазара на изкуствен интелект, който вече показва признаци на напрежение заради нарастващите разходи по заемите, огромната задлъжнялост и опасенията от забавяне на изграждането на инфраструктура.

През последните години Microsoft установи партньорства с редица неооблачни компании, включително CoreWeave, Nebius, Chronoscale, IREN, Lambda и Nscale, както и с Oracle, която инвестира огромни средства в изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект.

В момента Microsoft оценява партньорствата си и все още не е решила услугите на кои неооблачни компании ще спре да използва, заявиха двама източници, пожелали анонимност заради поверителния характер на разговорите. Според единия, Microsoft иска да даде приоритет на собствената си мрежа от центрове за данни. Двама източници заявиха, че Microsoft е решила да не подновява договор с Oracle.

Говорител на Microsoft посочи в изявление по имейл, че инфраструктурната стратегия на компанията е „изградена върху гъвкавостта и възможността за избор“.

Съчетаваме собствени центрове за данни, наети съоръжения и стратегически партньорства с външни доставчици, за да осигурим на клиентите си необходимия капацитет там и тогава, където и когато им е нужен“, заяви говорителят. „Редовно преразглеждаме тези инвестиции спрямо клиентското търсене. Това включва проследяване на изпълнението и коригиране на плановете при промяна на обстоятелствата.“

Акциите на неооблачните компании преминават през бурни седмици на Уолстрийт, след като повишаващите се лихви засилиха опасенията, че много от тях са станали прекалено зависими от дълговото финансиране в надпреварата за изграждане на капацитет. Акциите на CoreWeave, Nebius и IREN са загубили приблизително половината от стойността си през последния месец въпреки поскъпването в петък.

Неотдавнашен преглед на сектора установи наличието на 323 неооблачни компании, а експерти прогнозират, че много от тях няма да оцелеят.

В отчета си в четвъртък IREN съобщи, че през август е предоставила на Microsoft капацитет в център за данни. Microsoft обаче е поискала модернизация на мрежовото оборудване, заради което инфраструктурата ще бъде въведена в експлоатация през януари или февруари вместо до края на тази година.

По време на разговора с анализатори през октомври за резултатите от първото тримесечие на финансовата година финансовият директор на Microsoft, Ейми Худ, заяви, че изпълнението на някои договори за облачни услуги, включващи графични процесори, е отложено за първата половина на 2027 г., което се отразява на растежа на облачната платформа Azure. Microsoft отчете капиталови разходи и финансов лизинг на обща стойност 45.2 млрд. долара през последното тримесечие и заяви, че капиталовите разходи ще нарастват с по-бързи темпове през втората половина на финансовата година.

Капиталовите пазари стават „по-избирателни“

CoreWeave и Nebius трябва да представят тримесечните си резултати следващата седмица. Акциите на IREN скочиха с 16% в петък, след като компанията съобщи, че приходите ѝ от изкуствен интелект са се увеличили над два пъти спрямо предходното тримесечие до 200 млн. долара. Съглавният изпълнителен директор на IREN, Даниел Робъртс, заяви пред CNBC, че има „разминаване между това, което виждаме на борсата, и това, което наблюдаваме при клиентите“.

Той обаче призна, че пазарните условия създават предизвикателства.

През последните няколко седмици капиталовите пазари станаха по-избирателни и въпросите несъмнено се изместиха от това колко голям е договорът към това дали той може да бъде изпълнен, финансиран и да носи печалба“, заяви Робъртс по време на разговора за финансовите резултати.

Microsoft вече значително ограничи сътрудничеството си с британската неооблачна компания Nscale, като се отказа от обект в Англия, който възнамеряваше да използва. Дарън Хардман, главен изпълнителен директор на Microsoft за Великобритания и Ирландия, заяви пред CNBC през октомври, че решението е свързано с възможността на Nscale да осигури електрозахранване.

Тази седмица Financial Times съобщи, че Microsoft е решила да не подновява договор с Nscale в Тексас. Nscale подаде документи за излизане на борсата в средата на септември, но оттогава не е актуализирала проспекта си. В документите за първичното публично предлагане компанията посочва, че очаква Microsoft да бъде „значим клиент през бъдещи периоди“.

Microsoft се обърна към неооблачните компании в голям мащаб след пускането на ChatGPT през 2022 г., което предизвика рязък скок в търсенето на графични процесори. В търсене на външен капацитет Microsoft сключи договор с CoreWeave, която по онова време беше непублична стартираща компания, започнала дейността си с добив на криптовалути. Когато CoreWeave излезе на борсата миналата година, тя съобщи, че 62% от приходите ѝ за 2024 г. са дошли от Microsoft.

При пускането на ChatGPT OpenAI използваше единствено Azure. Сега сред доставчиците ѝ на облачни услуги са и Amazon, Cerebras, CoreWeave, Google и Oracle.

Говорителят на Microsoft заяви, че подходът на компанията към преразглеждането на инвестициите в неооблачни доставчици е „нормален и отговорен начин за управление на големи и сложни инфраструктурни проекти“ и че „темпото, с което сключваме нови споразумения, отразява настоящите ни нужди“.